ひふみ投信の組み入れ銘柄にも要注目!!

ひふみ投信の組み入れ銘柄にも要注目!!

 

ひふみ投信は長期の資産形成を目指す投資信託ではありますが、組み入れ銘柄は定期的に変わっています。

 

まぁ、それは当たり前ですよね。個人での運用というわけではないですから、投資している銘柄がずっと変わらないなんてありえません。

 

ちなみにひふみ投信は毎月運用報告書・運用レポートを出しているんですが、そこには組み入れ銘柄が載っています。

 

⇒ 運用レポート(ひふみのあゆみ)

 

ひふみ投信は国内の株式に投資(海外株式も対象ですがメインは国内株式)しているので、個人で投資している人にとっても興味深いデータでしょう。

 

また、これからひふみ投信に投資しようとしている人にも参考になるので、ひふみ投信の組み入れ銘柄の変遷をまとめてみました。

 

ひふみ投信の組み入れ銘柄の変遷

 

順位 2013/12/30 2014/12/30 2015/7/31
1 川崎汽船 エスアールジータカミヤ あい HD
2 GMOペイメントゲートウェイ 共立メンテナンス U-NEXT
3 日本農業 GMOペイメントゲートウェイ SBI HD
4 VT HD 千代田化工建設 楽天
5 テンプ HD リロ・ホールディングス GMOペイメントゲートウェイ
6 共立メンテナンス あい HD 日本電産
7 ソフトバンク 富士フィルム HD 丸井グループ
8 ダイフク 大林組 トラスコ中山
9 エンプラス テンプ HD 江崎グリコ
10 エスアールジータカミヤ アウトソーシング アウトソーシング

 

順位 2015/12/30 2016/12/30 2017/10/31
1 ダブル・スコープ あいホールディングス MICROSOFT CORP
2 あいホールディングス GMOペイメントゲートウェイ 共立メンテナンス
3 丸井グループ 荏原製作所 東京センチュリー
4 セプテーニ・ホールディングス メガチップス あいホールディングス
5 しまむら アウトソーシング ルネサンスエレクトロニクス
6 GMOペイメントゲートウェイ 船井総研ホールディングス 古河電気工業
7 MonotaRO 東京センチュリー AMAZON.COM INC
8 ドリームインキュベータ 山一電機 アマノ
9 インベスターズクラウド トラスコ中山 兼松
10 U-NEXT ライク 九電工

 

大まかな流れではありますが、1年後に保有割合が大きく変わって残っている銘柄や、上位ではなくなっている銘柄もありますね。

 

また、最近では海外銘柄が組み入れ上位にちらほら入ってきているのも注目です。

 

自分の投資への役立て方

 

ひふみ投信の組み入れ上位銘柄を知ったからといって、それが直接投資パフォーマンスの向上につながる、というわけではありません。

 

ひふみ投信の投資スタンスを理解する

 

どのような方針の下銘柄選定が行われているのか、投資スタンスはどうなのかを理解しておくことは重要です。

 

たとえば、自分は長期目線で投資したいと考えているのに、参考にするものが短期目線だったらあまり役立たないですよね。

 

ちなみに、ひふみ投信は下記方針の下銘柄発掘を行っています。

 

「定性」「定量」の両面から徹底的な調査・分析を行い、どのような投資環境でも独自要因で成長を遂げる企業を発掘

 

鵜呑みにしてはいけない

 

ひふみ投信は投資家の間でも評判の投信ですが、だからといって組み入れ上位の銘柄がすべて当たりかといえばそんなことはありません。

 

取り入れられる部分は取り入れる

 

投信と個人では資産規模が違い、機動性も大きく変わります。そういった点で、組み入れ上位の銘柄だけを参考に自分のポートフォリオを組もうとしても、あまり効率的ではありません。

 

資産規模が大きいと、良いと思えるような銘柄でもその時価総額が小さすぎれば組み入れられないこともありますからね。

 

▼ レオスのひふみ投信

 


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